Este manual irá te auxiliar a seguir da melhor forma com um cliente Enterprise no período de Onboarding na Tess AI
O que acontece antes do Onboarding?
No intervalo entre a assinatura do contrato e início do Onboarding, é importante garantir que o seu cliente recebeu o e-mail de Welcome Kit com as informações iniciais, link de acesso e link de agendamento.
Caso você ainda não tenha um link de agendamento, você poderá criar seguindo este passo a passo.
Assim que esse cliente fizer o agendamento da reunião, você precisa conferir se ele também preencheu o formulário inicial, sinalizado quando ele concluir o agendamento:
1. Caso tenha preenchido, é fundamental que o CS estude as respostas e se prepare para a 1ª reunião.
2. Se o cliente não tiver agendado a call, sugerimos que faça o fluxo de follow up de Onboarding desse link. [INSERIR LINK]. (usar o formulário no FUP)
Outra tarefa do CS antes da reunião é verificar se o cliente concluiu a assinatura da Tess usando o link personalizado compartilhado (caso tenha passado pelo comercial no caminho).
Observe isso pelo Dash de Monitoramento da Tess aqui do nosso time de CS. Lembre-se de considerar que esse Dash atualiza 1x por dia, ok?
Visão Macro da Jornada
O Fluxo visual desse processo está disponível no Miro neste link.
O Cronograma de reuniões que contemplam a jornada de um cliente enterprise está dividido da seguinte forma, em cada reunião tem o link de acesso ao material de orientação, apresentação e arquivos que você irá utilizar:
| Reunião 1 | [link] Reunião de apresentação do projeto, |
| Entrevista com AI Leaders | [link] Reunião de entrevista com os AI Leaders e Mapeamento de casos de uso |
| Office Hour 1 | [link] AI Copilot |
| Office Hour 2 | [link] AI Playground |
| Office Hour 3 | [link] AI Studio |
|
Plantão de Dúvidas |
[link] Encontro Semanal para tirar dúvidas dos times |
| Workshop I | [link] Workshop com cases práticos para o AI Copilot |
| Workshop II | [link] Workshop com cases práticos para o AI Studio |
Lembre-se, quaisquer dúvidas, procure a sua liderança e confie no processo!
Ah, sugestões e feedbacks serão sempre muito bem-vindos!