🎥[Tess para Finanzas] Cómo hacer Extracción de Datos de Facturas, Boletos y Faturas🗒️

Aprende cómo utilizar Tess para extraer de forma simplificada los datos de tus documentos financieros!

Extracción de Datos de Facturas, Boletos y Faturas

1. Introducción

- Pedro Muller, gerente financiero de Pareto, presenta un caso de uso de IA generativa para finanzas.
- Enfoque en un agente de IA para Cuentas a Pagar, aplicable a otros sectores financieros.

2. Funcionalidades del Agente de IA

- Utiliza IA generativa y lectura de PDF en la plataforma Tess AI.
- Dos entradas principales: documento PDF e información deseada (número de la factura, fecha, valor, etc.).
- Permite validación de documentos y extracción de datos para hojas de cálculo.

3. Ejemplo Práctico

- Demostración utilizando una factura;
- Extracción de datos como número de la factura, fecha de emisión, valor, CNPJ, razón social y número de orden de compra.
- Uso del modelo Tess AI V3 offline para análisis.

4. Ventajas del Formato de Chat

- La interactividad permite ajustes y refinamientos en la respuesta.
- Ejemplo de transposición de datos a formato de hoja de cálculo.

5. Procesamiento en Masa

- Opción 1: Consolidar varias facturas en un único PDF (hasta 75 facturas probadas).
- Opción 2: Integración con Zapier para automatización.

6. Integración con Zapier

- Creación de una plantilla de texto en Tess AI.
- Flujo automatizado: nuevo archivo en Google Drive > ejecución de la plantilla en Tess AI > inserción de datos en hoja de cálculo.
- Demostración práctica del flujo automatizado.

7. Beneficios
- Automatización de la lectura de documentos y llenado de hojas de cálculo.
- Validación automática de conformidad con políticas de la empresa.
- Escalabilidad y eficiencia en el procesamiento de documentos financieros.

8. Conclusión
- El sistema permite configurar flujos automatizados para procesar nuevos archivos, llenar hojas de cálculo y validar información conforme a las políticas de la empresa.

Este método automatiza de forma eficiente el proceso de Cuentas a Pagar, reduciendo errores manuales y aumentando la productividad.

                                                     Enlace para la plantilla

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